客户进件与 CRM
潜在客户、个人客户和企业客户都在一处管理。系统自动查重、按时提醒跟进，不会漏掉任何一条咨询。
AI 与业务系统
让系统围着业务转。
我们为专业服务机构量身搭建后台和销售系统。从客户第一次咨询，到签约、收款、案件办理，再到每月报表，都在一套系统里完成。重复的活交给 AI，所有对外发出的内容，最后都由人确认。
- 适合谁
- 每天围着文件、期限和审批转的专业服务机构
- 语言
- 系统界面和客户资料都支持中英文
- 怎么交付
- 和您的团队一起梳理流程，分阶段上线
我们能搭什么
从咨询到报表，一套系统全覆盖。
签约与合同
收费方案和合同按模板生成，支持在线签署和会签。报价和标准价不一致时，系统会提醒。
账单与财务
开票、收款、对账在同一条流程里完成。客户的付款凭证由 AI 识别并对应到收费项，再由财务确认。
案件工作区
每个案件的文件、进度和截止日期都放在一起，审核、审批直接走系统，不再靠口头交接。
客户门户
客户在网上填问卷、上传文件，系统自动提取关键信息。材料一次收齐，不用反复催补。
团队管理
日报、目标和 KPI 一目了然，权限按岗位分配，还有一本新同事照着就能上手的操作手册。
AI 用在哪里
AI 负责读材料、写初稿，决定由人来做。
每个环节都有明确的负责人。AI 先把准备工作做好，负责人把时间花在判断上，而不是重复录入、逐笔核对和反复催办。
- 01
咨询进件
AI读取网站表单和邮件，按语言和需求自动分类。
人工把关指定负责人，决定下一步怎么跟进。
- 02
签约
AI根据审定的模板，生成收费方案和合同。
人工把关特殊报价经批准后才能发出。
- 03
收款
AI识别付款凭证上的金额、日期和付款人，对应到收费项。
人工把关财务核对后确认。
- 04
案件办理
AI从客户材料里提取信息，跟踪每一个截止日期。
人工把关由负责的专业人员审核。
- 05
报告与对外内容
AI起草报告和客户简报，标出需要核实的内容，准备好译稿。
人工把关审批通过后才能对外发出。
AI 准备人工确认
合作方式
先理清流程，再分阶段搭建。
梳理流程
先和一线同事一起，把真实的案件从头到尾走一遍，再开始设计界面。
设计方案
数据怎么存、谁能看什么、哪里需要审批，都用大白话和您逐项确认。
分阶段上线
每个版本先在测试环境里跑通，确认没问题再交给团队使用。
交接与支持
按岗位写好使用说明，系统出错会自动报警；业务有变化，系统也跟着调整。
适合哪些团队
业务越做越大，系统却跟不上？
机构类型
律所、移民服务、会计师事务所、房地产和投资运营等，日常工作离不开文件和期限的机构。
现状
资料分散在表格、共享盘、邮箱和微信群里，截止日期靠人记。
团队
希望所有数据有一个统一的来源，也愿意一起把流程定下来。