AI 与销售系统
为一家专业服务机构搭建一体化后台
问题
客户咨询、合同、账单和案件资料分散在好几套工具里，截止日期只能靠人盯。
结果
目前已有 100+ 位用户在这套系统上工作，辅助人员的手工工作量减少约 50%。系统分阶段搭建，新模块仍在陆续上线。
做法
- 设计一套统一的系统，把进件、合同和电子签名、账单对账、案件工作区、客户门户和团队报表连在一起。
- 在真正省时间的地方用 AI：识别付款凭证和客户材料、自动起草日报；所有对外内容都要审核后才发出。
- 先在测试环境跑通，再分阶段上线，并按岗位编写使用说明。